在伦敦摄政公园的军情五处总部，新任局长克劳德•惠兰正步履维艰地适应着这个颇具挑战性的职位。他不仅要为一位焦头烂额的首相保驾护航，更要应对来自各方的明枪暗箭：既有那些借脱欧公投搅动风云、对唐宁街十号虎视眈眈的政客，也有议员夫人——那位在八卦小报上对惠兰口诛笔伐的专栏作家。而最令他如芒在背的，莫过于副手戴·泰维纳女士那双时刻盯着他纰漏的锐利眼睛。更棘手的是，整个英国正笼罩在一连串看似毫无规律的恐怖袭击阴影之下。
与此同时，在特工们的"流放地"斯劳屋，斯劳小队成员们各自挣扎于人生的泥沼：有人深陷痛苦无法自拔，有人与成瘾恶习苦苦缠斗，还有人始终怀疑新来的同事是个危险的疯子。但命运总是充满讽刺——正是这群"下等马"，即将用他们最拿手的方式证明：没有最糟，只有更糟......
